色吧影院 证券代码：002125      证券简称：湘潭电化       公告编号：2024-060               湘潭电化科技股份有限公司    对于向不特定对象刊行可养息公司债券摊薄即期申报      与填补措施及关系主体承诺(二次改变稿)的公告   本公司及董事会全体成员保证信息表示的内容信得过、准确和完竣，莫得伪善 记录、误导性述说或要害遗漏。   绝顶请示：   以下对于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“上市公司” 或“公司”）向不特定对象刊行可养息公司债券后主要财务方针的分析、描摹均 不组成公司的盈利掂量，公司制定填补申报措施未便是对公司改日利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资决议，如投资者据此进行投资决议而形成任何耗损的， 公司不承担抵偿牵累。   证据《国务院办公厅对于进一步加强成本市集中小投资者正当权柄保护使命 的宗旨》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的 多少宗旨》（国发201417 号）以及《对于首发及再融资、要害钞票重组摊薄即 期申报联系事项的率领宗旨》（证监会公告201531 号）等关系文献的限定，为 保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可养息公司债券（以下简称 “可转债”）摊薄即期申报对主要财务方针的影响进行了阐述的分析，具体的分 析及取舍的填补申报措施证实如下：   一、本次刊行摊薄即期申报对公司主要财务方针的影响   （一）假定前提 假定扫数可养息公司债券捏有东谈主于 2025 年 12 月底沿途未转股和 2025 年 6 月底 沿途完成转股两种情况，该完成时辰仅用于规划本次刊行对即期申报的影响，不 组成对本色完成时辰承诺，最终以获取深圳证券来去所的首肯审核宗旨、中国证  券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）的赐与注册决定后，本次刊行的实  际完成时辰为准；  且不谈判关系刊行用度。本次可转债刊行本色到账的召募资金范围将证据监管部  门首肯注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细目；  的净利润在前一年相应财务数据的基础上差别保捏不变、飞腾 10%和飞腾 20%；     该假定不代表公司对改日利润的盈利掂量，仅用于规划本次向不特定对象发  行可转债摊薄即期申报对主要财务方针的影响，并不代表公司对改日策动情况及  趋势的判断，亦不组成公司盈利掂量，投资者不应据此进行投资决议；  于第八届董事会第十五次会议召开日（2023 年 8 月 21 日）前二十个来去日的交  易均价与前一个来去日的来去均价较高值，该转股价钱仅为模拟测算价钱，并不  组成对本色转股价钱的数值掂量。本次向不特定对象刊行可转债本色启动转股价  格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前证据市集和公司  具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目；  日总股本为基础，假定除本次可转债转股外，公司不会实施其他会对公司总股本  发生影响或潜在影响的当作，也不谈判其他改日导致股本变动的事项；  及本次可转债利息用度的影响；     （二）本次刊行对主要财务方针的影响     基于上述假定和前提，本次刊行摊薄即期申报的影响如下：        神气                           末端 2025 年 12 月     末端 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 平素股股数（股）              629，481，713        629，481，713       669，997，519 假定情形（1）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频频性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上保捏不变 包摄于上市公司股东的净利润 （元）        神气                           末端 2025 年 12 月     末端 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.56               0.56               0.54 稀释每股收益（元/股）                 0.56               0.54               0.54 扣非后基本每股收益（元/股）              0.47               0.47               0.45 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.47               0.45               0.45 扣非前加权平均净钞票收益率             11.90%             10.64%               9.91% 扣非后加权平均净钞票收益率              9.97%              8.91%               8.30% 假定情形（2）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频频性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上飞腾 10% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.62               0.68               0.66 稀释每股收益（元/股）                 0.62               0.66               0.66 扣非后基本每股收益（元/股）              0.52               0.57               0.55 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.52               0.55               0.55 扣非前加权平均净钞票收益率             13.02%             12.60%            11.75% 扣非后加权平均净钞票收益率             10.90%             10.55%               9.84% 假定情形（3）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频频性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上飞腾 20% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.67               0.81               0.78 稀释每股收益（元/股）                 0.67               0.78               0.78 扣非后基本每股收益（元/股）              0.56               0.67               0.65 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.56               0.65               0.65 扣非前加权平均净钞票收益率             14.12%             14.81%            13.83% 扣非后加权平均净钞票收益率             11.82%             12.40%            11.58%     注：对基本每股收益和稀释每股收益的规划公式按照证监会制定的《对于首发及再融资、  要害钞票重组摊薄即期申报联系事项的率领宗旨》中的要求、证据《公开垦行证券的公司信息  表示编报国法第 9 号—净钞票收益率和每股收益的规划及表示》中的限定进行规划。     由上表不错看出，本次刊行完成后，本次向不特定对象刊行可转债可能会导  致公司的每股收益和加权平均净钞票收益率出现下跌，即期申报存在被摊薄的风  险。   二、对于本次向不特定对象刊行可养息公司债券摊薄即期申报的风险请示   本次刊行完成后，可养息公司债券改日转股将使得本公司的股本范围及净资 产范围相应加多。由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时辰才能得以体 现，本次召募资金到位后公司即期申报存在被摊薄的风险。本次可转债设有转股 价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能苦求向下修正转股价钱，导致 因本次可转债转股而新增的股本总数加多，从而扩大本次可转债转股对公司原普 通股股东的潜在摊薄作用。本次向不特定对象刊行可转债后即期申报存在被摊薄 的风险，敬请雄壮投资者关怀，并瞩目投资风险。   三、本次刊行可养息公司债券的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可养息公司债券召募资金投资神气经过公司严慎论证， 主要围绕公司主交易务锰系电板正极材料伸开，恰当国度关系产业政策、行业发 展趋势以及公司计谋发展标的，神气实施成心于进一步提高公司的中枢竞争力， 增强公司的可捏续发展智力和风险顽抗智力，具有充分的必要性和合感性。具体 分析详见公司同日公告的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息 公司债券召募资金使用的可行性分析讲明（二次改变稿）》。   四、本次募投神气与公司现存业务的关系以及公司实施召募资金投资神气 在东谈主员、时期、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金神气与现存业务的关系   公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、坐蓐 和销售。本次召募资金投资神气围绕公司主交易务伸开，在现存家具基础上，进 行产能延伸，围绕现存主交易务进行时期进步和性能升级，神气实施完成后，将 进一步优化公司的产业布局和家具结构，成心于进步公司行业地位、增强公司市 场竞争力，促进公司的可捏续发展。   （二）公司从事募投神气在东谈主员、时期、市集等方面的储备情况   公司在锰系电板正极材料行业深耕多年，一直致力于于构建以东谈主才发展为中枢 的东谈主力资源经管体系，通过外部引进和里面培养相采集的东谈主才计谋，成就了完善 的、恰当行业和公司发展特色的东谈主才选择机制。公司搭建了系统的培训体系，在 里面实行培训常态化，不停提高职工戎行的修养，成就科学合理的晋升通谈，建 立科学有用的激发机制，促进职工与公司共同成长，分享发展后果，扫数这个词团队专 业且富饶情谊，团队凝合力和斗争力强，领略性细密，为激动公司发展计谋提供 了有劲保证。现在公司已在研发、坐蓐、销售、经管等各个情势集中、培养了一大 批优质东谈主才，领有丰富的坐蓐组织训戒、较强的管明智力、立异智力和开拓智力， 为本次募投神气的实施提供有劲支捏。   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过始毕坐蓐运营经由中 形成的时期储备和训戒集中，以及在此基础上的时期说合和时期立异，公司锰系 材料深加工的坐蓐工艺时期一直处于国内超越水平。公司具备全面的时期储备和 丰富的研发训戒，领有完善的研发体系和立异经管机制以及训戒丰富的家具性量 限定经管团队。公司是高新时期企业，是经湖南省科学时期厅认定的“湖南省锰 系储能材料工程时期说合中心”。   公司还是通过子公司广西立劲新材料有限公司建成了年产 2 万吨锰酸锂的生 产线并已投产运营，策动状态细密，形成了先进领略的时期千里淀，为本次“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料神气”奠定了时期基础。   公司经过几十年的发展壮大，已告捷开垦并产业化锰系电板材料系列家具， 主要时期方针已达到了海外先进水平，凭借优良且领略的家具性量、捏续领略的 供应智力、捏续的研发立异智力和高效的行状智力，在行业内赢得了细密的声誉， 与国表里多家著明一次电板和二次电板企业保捏始终领略的协作关系，集中了丰 富的客户资源，为公司业务捏续发展和本次募投神气的胜利实施提供了可靠的市 场基础。   五、公司本次刊行可转债摊薄即期申报的填补措施   为保护投资者利益，保证本次召募资金有用利用，驻扎即期申报被摊薄的风 险，提高公司改日申报智力，公司拟取舍如下填补措施。   （一）不停完善公司处理，加强策动经管和里面限定   公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券来去所股票上市国法》等相 关法律法例及《公司端正》的要求，不停完善公司处理结构，成就健全公司里面 限定轨制，促进公司次序运作并不停提高质料，保护公司和投资者的正当权柄。 公司将进一步激动业务发展，不停提高策动和经管水平，进步公司的合座盈利能 力。公司也将勉力提高资金的使用效率，合理期骗各式融资用具和渠谈，限定资 金成本，进步资金使用效率，捏续加强成本限定和策动经管，全面有用地限定经 营和管控风险，保险公司捏续、领略、健康发展。   （二）强化召募资金经管，保证召募资金合理次序使用   为加强召募资金的经管，次序召募资金的使用，确保召募资金的使用次序、 安全、高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办 法》《深圳证券来去所股票上市国法》等法律法例的要求制定了《召募资金使用 经管主见》。本次刊行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于 董事会指定的专项账户中，并成就召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管银 行、公司共同监管召募资金使用，保荐机构依期对召募资金使用情况进行查验； 同期，公司依期对召募资金进行里面审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行 和保荐机构对召募资金使用的查验和监督。   （三）加速召募资金投资神气建造，提高资金运营效率   本次召募资金投资神气具有繁密的市集远景，改日将成为公司伏击的利润增 长点。本次召募资金投资神气的实施，将有助于公司提高盈利智力和抗风险智力， 公司收入范围和盈利智力将进一步进步，进一步幽静公司的市局势位和竞争上风。 本次召募资金到位后，公司将证据召募资金经管关系限定，严格经管召募资金的 使用，在保证建造质料的基础上，公司将加速募投神气的建造进程，争取使募投 神气早日达产并末端预期收益，裁减本次刊行可转债导致的股东即期申报摊薄的 风险。   （四）严格引申公司的分成政策，保险公司股东利益   公司严格效用中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的通 知》《上市公司监管指令第 3 号——上市公司现款分成（2023 年改变）》等规章 轨制，并在《公司端正》           《湘潭电化科技股份有限公司改日三年（2023 年-2025 年） 股东申报筹划》等文献中明确了分成筹划。本次刊行完成后，公司将不绝严格执 行《公司端正》以及股东分成申报筹划的内容，采集公司策动情况，在恰当条件 的情况下积极推动对雄壮股东的利润分派以及现款分成，勉力进步股东申报水平， 切实钦慕投资者正当权柄，强化中小投资者权柄保险机制。   六、关系主体作出的承诺   （一）公司董事、高等经管东谈主员对于填补申报措施或者得到切实践诺的承诺   证据中国证监会的关系限定，公司全体董事、高等经管东谈主员对公司本次向不 特定对象刊行可转债摊薄即期申报填补措施或者得到切实践诺事宜作出如下承诺：   “1、不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不秉承其他方 式毁伤公司利益； 况相挂钩； 公司填补申报措施的引申情况相挂钩； 若中国证监会作出对于填补申报措施过头承诺的其他新监管限定的，且上述承诺 不成温暖中国证监会该等限定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新限定出 具补充承诺； 措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成耗损的，激动照章承 担对公司或者投资者的法律牵累。”   （二）公司控股股东对于填补申报措施或者得到切实践诺的承诺   证据中国证监会的关系限定，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司本 次向不特定对象刊行可转债摊薄即期申报填补措施或者得到切实践诺事宜作出如 下承诺：   “1、不越权热闹公司策动经管行径，不侵占公司利益； 若中国证监会作出对于填补申报措施过头承诺的其他新监管限定的，且上述承诺 不成温暖中国证监会该等限定时，承诺东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新限定 出具补充承诺； 联系填补申报措施的承诺，若承诺东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成耗损 的，承诺东谈主激动照章承担对公司或者投资者的法律牵累。”   特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会    二〇二四年十二月二十三日